برخوردی در بار شعبه هتل کامینو رئال مکزیکو سیتی بین تاجر مضطرب دنی رایت، به امید انجام معامله ای در مکزیک برای نجات شغلش، و جولیان نوبل بدجنس و گیج، به یک دوستی ناآرام منجر می شود. جولیان با بی اخلاقی حرفه خود روبرو می شود و بحران میانسالی را تجربه می کند که او را در یک شغل گیر می کند. دنی می ترسد که یک معامله بسیار مهم از بین برود و به قیمت کارش تمام شود. پس از یک مکالمه گاهی ناخوشایند، دنی بار را ترک می کند. جولیان عذرخواهی می کند و او را به تماشای گاوبازی دعوت می کند. در طول نمایش، جولیان نشان می‌دهد که چه نوع کاری انجام می‌دهد، و وقتی دنی شک دارد، او را در روند کشتن یک تماشاچی ساده در حمام راهنمایی می‌کند. دنی از این که جولیان به راحتی می تواند به چند اینچ از مرد برسد شگفت زده می شود، حتی "آموزش" را بدون ارتکاب قتل کامل می کند.