در سال 1719، نارو، یک زن جوان کومانچی که به عنوان یک شفا دهنده آموزش دیده، آرزو دارد مانند برادرش، تابه، شکارچی شود. در حالی که گوزن را با سگش ساری ردیابی می کند، می بیند که یک "رعد و برق" وارد آسمان می شود (در واقع یک سفینه فضایی از طرف شکارچی) که به نشانه آمادگی می گیرد. او می داند چگونه خود را بیان کند. تابه موافقت می کند که او را همراهی کند، در حالی که او یک گروه جستجو برای یک شیر کوهی را رهبری می کند که به یکی از شکارچیان خانواده حمله کرده است. آنها قبیله زخمی خود را پس می گیرند و می روند، شیر کوهی ظاهراً شکارچیان را ترسانده است در حالی که برخی از شکارچیان در حال جمع آوری جمجمه های قبیله هستند. با این حال، Tabe برای یافتن شیر کوهی پس از شکار جا مانده است.